Stand: 24. Oktober 2026. Funktionen und Ansichten hängen von Ihrem Zugang und der Freischaltung Ihrer Organisation ab.
Zugang und Kontext prüfen
Verwenden Sie Ihren persönlichen Zugang. Teilen Sie kein Konto mit Kollegen. Kontrollieren Sie nach der Anmeldung das angezeigte Unternehmen und Ihre Rolle. Wenn mehrere Arbeitsbereiche angeboten werden, wählen Sie den passenden Kontext, bevor Sie Daten bearbeiten.
Ein Unternehmensadministrator vergibt die erforderliche Mitgliedschaft und Zuständigkeit. Sichtbare Kunden können zusätzlich von Ihrer eigenen Zuordnung oder einer ausdrücklich eingerichteten Teamvertretung abhängen. Ein fehlender Datensatz muss deshalb nicht gelöscht sein.
Mit einer Kundenakte beginnen
Öffnen Sie die Kundenübersicht, suchen Sie nach dem Kunden und prüfen Sie die eindeutigen Merkmale, bevor Sie einen neuen Datensatz anlegen. Nutzen Sie vorhandene Dublettenhinweise; eine ähnliche Schreibweise ist kein ausreichender Grund zum Zusammenführen.
In der Kundenakte bündeln Sie die fachlichen Informationen. Verträge, Schäden, Kundendetails und Verknüpfungen beziehen sich auf diesen Kunden. Aufgaben, Notizen und Aktivitäten unterstützen die weitere Bearbeitung. Prüfen Sie die Zuständigkeit und halten Sie den nächsten notwendigen Schritt fest.
Einen Ablauf sauber abschließen
Speichern Sie Änderungen bewusst und prüfen Sie die Rückmeldung. Bei einem Versionskonflikt laden Sie den aktuellen Stand, vergleichen Sie die Änderungen und entscheiden Sie neu. Ein erneutes Absenden ohne Prüfung kann wichtige Ergänzungen übergehen.
Dokumentieren Sie externe Kontakte und Bestätigungen nachvollziehbar. Ein gespeicherter Status in PoliCore ist für sich allein kein Nachweis, dass ein Versicherer einen Antrag, eine Kündigung oder eine Schadenmeldung erhalten hat.
Weitere Hilfe: PoliCore Support kontaktieren. Beschreiben Sie die Funktion und den Fehler ohne Passwörter oder vertrauliche Kundenunterlagen.