Stand: 24. Oktober 2026. Funktionen und Ansichten hängen von Ihrem Zugang und der Freischaltung Ihrer Organisation ab.
Einladung und Kundenbeziehung
Ein Endkundenzugang wird ausdrücklich für eine konkrete Kundenbeziehung eingerichtet. Die Plattform ordnet Sie nicht allein aufgrund eines Namens oder einer E-Mail-Adresse automatisch einer Kundenakte zu. Der berechtigte Makler öffnet dafür den Bereich Kundenzugang der passenden Akte.
Verwenden Sie nur die Einladung, die Ihnen über einen vereinbarten sicheren Weg zugegangen ist. Prüfen Sie die aufgerufene Domain und die bezeichnete Organisation. Einladungen sind persönlich; leiten Sie Codes nicht an andere Personen weiter.
Eine Einladung annehmen
Folgen Sie dem beschriebenen Annahmeablauf. Bei der Kundeneinladung wird der Code im vorgesehenen Eingabefeld verwendet. Ein bestehendes persönliches Konto kann mit der erlaubten Kundenbeziehung verbunden werden; ein neues Konto ersetzt die erforderliche Freigabe nicht.
Ist eine Einladung abgelaufen, ersetzt oder widerrufen, bitten Sie den zuständigen Administrator um eine neue Einladung. Mehrfaches Verwenden alter Codes oder Anlegen zusätzlicher Konten macht sie nicht wieder gültig.
Zugang ist nicht gleich Veröffentlichung
Ein angenommener Kundenzugang bedeutet noch nicht, dass alle Verträge und Dokumente sichtbar sind. Diese Inhalte werden gesondert veröffentlicht. Eine zunächst leere Kundenansicht kann daher korrekt sein.
Beim Widerruf entfällt der Zugriff auf die Kundenbeziehung auch für bereits angemeldete Sitzungen. Das löscht nicht automatisch den zugrunde liegenden Vertrag oder das Dokument. Wenden Sie sich bei einer unerwarteten Sperre an Ihren Ansprechpartner.
Weitere Hilfe: PoliCore Support kontaktieren. Beschreiben Sie die Funktion und den Fehler ohne Passwörter oder vertrauliche Kundenunterlagen.