Stand: 24. Oktober 2026. Funktionen und Ansichten hängen von Ihrem Zugang und der Freischaltung Ihrer Organisation ab.
Orientierung in der Akte
Der Kundenkopf hilft Ihnen, Name, Kundennummer, Kundentyp und zuständigen Berater zuzuordnen. Kontrollieren Sie diese Angaben vor jeder Bearbeitung. Ähnliche Namen können zu unterschiedlichen Personen oder Unternehmen gehören.
Die fachlichen Register bündeln Verträge, Schäden, Beziehungen und Kundendetails. Aufgaben, Notizen und Aktivitäten ergänzen den Bearbeitungskontext. Auf kleinen Bildschirmen können die Bereiche untereinander oder über Register erreichbar sein.
Informationen passend erfassen
Vertragsdaten gehören zum Vertrag, ein konkreter Bearbeitungsauftrag in eine Aufgabe und eine interne Erläuterung in eine Notiz. So bleiben Zuständigkeit, Frist und Sachverhalt unterscheidbar. Verwenden Sie klare Betreffzeilen, die auch später verständlich sind.
Aktivitäten dokumentieren vorhandene Ereignisse. Ein manuell gesetzter Status beweist keine automatische Übermittlung an einen externen Anbieter. Hinterlegen Sie die tatsächliche Bestätigung oder Referenz, wenn ein externer Schritt erfolgt ist.
Beziehungen und vertrauliche Inhalte
Eine Verknüpfung zwischen Kunden beschreibt eine Beziehung, etwa einen Haushalt. Sie erteilt keine automatische Einsicht in die Akte der anderen Person. Sichtbare Zähler und Links können deshalb je nach Rolle unterschiedlich sein.
Interne Notizen sind kein Ersatz für eine ausdrücklich veröffentlichte Kundeninformation. Prüfen Sie vor jeder Freigabe den konkreten Inhalt und die vorgesehene Zielgruppe.
Weitere Hilfe: PoliCore Support kontaktieren. Beschreiben Sie die Funktion und den Fehler ohne Passwörter oder vertrauliche Kundenunterlagen.