Stand: 24. Oktober 2026. Funktionen und Ansichten hängen von Ihrem Zugang und der Freischaltung Ihrer Organisation ab.
Arbeitsschritte nachvollziehbar halten
Halten Sie bei einem neuen Anliegen die Herkunft, den Kunden, die Zuständigkeit und die nächste Aufgabe fest. Ergänzen Sie benötigte Unterlagen und Rückfragen im dafür vorgesehenen Vorgang. Eine offene Rückfrage muss nicht automatisch den gesamten fachlichen Prozess zurücksetzen.
Angebote, Anträge und Verträge sind unterschiedliche Sachstände. Ein gespeichertes Angebot ist keine Annahme; ein erfasster Antrag ist keine bestätigte Policierung. Verwenden Sie Statuswerte entsprechend dem belegten Bearbeitungsstand.
Mit Versionen und Bestätigungen arbeiten
Wenn ein Angebot überarbeitet wird, muss erkennbar bleiben, auf welche Fassung sich eine Entscheidung bezieht. Prüfen Sie Dokumentversion, Datum und Quelle. Überschreiben Sie nicht still die Grundlage einer bereits dokumentierten Entscheidung.
Bei einer externen Übermittlung sind Versand, Empfang und fachliche Bestätigung getrennte Ereignisse. Eine manuelle Eingabe in PoliCore löst keinen Versicherervertrag aus. Automatische Anbieterfunktionen sind nur verfügbar, wenn sie tatsächlich eingerichtet und freigeschaltet wurden.
Betreuung fortsetzen
Nach einer bestätigten Entscheidung wird die passende Vertragsbetreuung organisiert: Zuständigkeit, Wiedervorlage und noch offene Unterlagen. Ein abgeschlossener Teilvorgang bedeutet nicht zwangsläufig, dass alle zugehörigen Aufgaben erledigt sind.
Bei fachlichen Fragen zu Versicherungsschutz, Fristen oder einer Vertragsentscheidung ist der betreuende Makler zuständig. Der technische PoliCore-Support prüft die Plattformfunktion und ersetzt keine individuelle Beratung.
Weitere Hilfe: PoliCore Support kontaktieren. Beschreiben Sie die Funktion und den Fehler ohne Passwörter oder vertrauliche Kundenunterlagen.